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烧钱难题未解,美菜网、叮咚买菜和每日优鲜为何急于IPO?

2月18日,据媒体报道,中国生鲜类平台――叮咚买菜考虑赴美IPO,寻求通过至少融资3亿美元。同日,有消息曝出,生鲜移动电商平台――美菜网已探索IPO计划。同行业的重要竞争者――每日优鲜的IPO计划也已秘密启动了。

被资本左右的生鲜电商不断有破局者和淘汰者,但烧钱难题一直未解,垂直玩家们在2021年为何急于IPO?

市场结构红利,数据亮眼

长期以来生鲜电商一直处于寒冬之中,疫情的突发改变了这一局面,生鲜电商绝处逢生。疫情人们居家不得外出,平台送货上门,产品供不应求,使得整个行业给出了亮眼的财报。据艾瑞咨询发布的《2020年中国生鲜电商行业研究报告》显示,2019年12月生鲜电商月活跃用户数量达3122.82 万,同比增加82.5%。2020年4月,中国生鲜电商月独立设备数同比增速达到了140%。

据网经社电子商务研究中心发布的《2020年(上)中国生鲜电商市场数据报告》显示,在经历倒闭风潮后,2020年生鲜电商迎来“回暖”,2020年1月-3月,根据第三方数据监测,叮咚买菜日订单量增长了3-4倍,订单单价较平日上涨30%。根据极光数据公布的统计数据,叮咚买菜的2020年均MAU为5317万,年MAU增长率为89%。

生鲜电商被资本追捧,多家生鲜电商被融资,谊品生鲜、每日优鲜、叮咚买菜等平台,融资总额超136.5亿人民币。公开资料显示,截至2020年底,叮咚买菜日订单量已经突破80万单,月营收达到10亿元;此前,每日优鲜已经在2019年年底实现全面盈利且全国范围内实现了经营性正现金流。

在江湖老刘看来,生鲜电商遇上疫情有了迅猛发展,让濒临在崩溃边缘的生鲜电商们绝处逢生。2020年整个生鲜电商行业给出了一份亮眼的财报,受到资本家的青睐,生鲜电商玩家们不断被融资,再加上经过一年多时间的发展,行业供应链相对成熟,更容易获得融资上市。市场红利来临,IPO后成为生鲜电商第一股才能在激烈的市场竞争中站稳脚步。

巨头加码,面临生存压力

生鲜电商领域不仅有众多垂直玩家,巨头们纷纷抢滩生鲜领域。生鲜电商行业已经巨头林立,滴滴试水“橙心优选”,拼多多自建“多多买菜”“快团团”,美团开通“美团优选”,以阿里和腾讯为巨头的互联网大佬们也纷纷看重这个以流量为入口的生鲜行业。

有人进场就有人出局。2019年呆萝卜、妙生活、吉及鲜等多家生鲜电商平台接连倒闭,易果生鲜做为生鲜电商鼻祖也不例外。但有趣的是,互联网巨头们仍然看好生鲜电商市场,正在加码布局生鲜领域。以拼多多为例,为了获取用户,多多买菜也选择了烧钱策略,通过补贴方式提高价格吸引力。巨头们不断烧钱,生鲜电商垂直玩家们面临生存压力。

在流量为王的移动互联网时代,流量变得越来越稀缺。阿里,腾讯,美团,京东等巨头自带流量。在引流方面相对于垂直玩家具有绝对优势,巨头林立持续加码,烧钱大战一挑而起,对于美菜网、叮咚买菜和每日优鲜等没有巨头直接参与的“干儿子”而言,正在面临巨大的生存压力。

在江湖老刘看来,有流量的地方就有巨头的觊觎,生鲜电商平台不断涌入巨头玩家,但垂直类玩家在相比之下易失去优势。没有背景的玩家们正在面临生存压力,资本从来都不是慈善家,不会无止境地输血,对美菜网、叮咚买菜和每日优鲜而言,IPO才是长久生存的可选项。

融资止血,烧钱大战

尽管美菜网、叮咚买菜和每日优鲜不缺钱,但在生鲜电商大战中谁会嫌钱多呢?商业模式之争关系着生鲜电商们的存亡。前置仓模式一直备受争议,前期投入和经营成本高,花费大量的资金建设前置仓,引流成本极高,回报低,客单价和毛利率低,叮咚买菜和每日优鲜采用的就是前置仓模式,商业模式极其烧钱。

众所周知,生鲜电商突出的是“生”和“鲜”。供应链是重要的一环。冷链物流一般包括预冷、包装、仓储、运输、配送等环节,主要的基础设施有冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等,生鲜市场对冷链设施的要求极高。不管是从供应链还是配送等一系列环节,都需要烧钱才能得以实现。

在江湖老刘看来,生鲜电商烧钱大战难题未解,美菜网、叮咚买菜和每日优鲜上市融资只是止血罢了。生鲜电商是一个重资本的电商产业,烧钱是它的特点,没有强大的资本作为后盾可能很快就会变成为行业的淘汰者。IPO是寻找融资的有效方法,所以生鲜电商的垂直玩家们急于IPO。但生鲜电商第一股到底是不是伪命题,资本和时间会给我们答案。

江湖老刘,TMT行业观察者,知名IT评论员。