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生鲜B2B模式迷局:“有菜”都关停了,美菜却还要学它?

生鲜B2B是个大生意,但也是个难生意。

2014年,B2B平台美菜网成立,为中小餐饮企业提供食材。,有生鲜行业媒体报道称,随着行业竞争的日益惨烈,美菜网正在业务收缩,向轻资产平台模式转型,近半年以来,已经退出数百个县城和10个中心城市。

而此前,行业内“平台”模式的代表是饿了么旗下的有菜平台。作为生鲜领域早期的平台之一,“有菜”几乎和美菜网同时期创立,随后在饿了么体系内经历了数次模式调整。

但到了今年5月,饿了么有菜却突然宣布关停。与此同时,美菜网为了寻求融资,开始断臂求生:一边吸取经验继续做“轻”,一边供货给零售商,同时挖掘C端市场。

究竟是“自营”还是“平台”更好?前者是牺牲成本保证了履约效率,而后者是通过降低成本来迅速扩大规模,两种模式各有千秋,行业内的多个玩家也都纷纷被卷入两种模式的“路线”之争中。

如今看来,或许两条路线都不是终极答案。

以美菜网为代表的生鲜B2B直营模式正集体向平台转型,而平台模式的饿了么有菜却经历了关停等调整。如今,两种模式已经日渐呈现出“混合”的状态,正如转型后的美菜,事实上已经成为了“自营+平台”的混合体。

从自营到平台,“美菜”轻装前进?

2014年,中国电商行业已成红海,但生鲜B2B平台还很少见。中科院研究物理,后来创办窝窝团的刘传军,在北苑家园成立了美菜网。在他看来,中国农产品流通非常原始,如果流通环节损耗率降低5%,就能多养活多达一亿的消费者。

因此,美菜网创办之初,就自建物流仓储系统,直接连接农民跟餐厅,降低农产品损耗。这种为了用户体验,学习京东自营的重资产模式,获得了投资人的青睐。美菜网成立四年内,用户量和复购率不断提升,几乎每两年融资一次,累计融资80亿元。

最近六年,生鲜B2B行业从无到有,一亩田、果乐乐、链农等纷纷上线并获得融资。巨头也瞄准了餐饮后端供应链,饿了么有菜、美团快驴等产品先后登场。

一位投资人分享了这样一则案例:一家独角兽生鲜B2B企业的创始人,6月公开说银行还有二十几亿人民币储备,7月又有两轮数亿美金融资。目的很明显,就是想拉拢十几家投资公司站队,筹备几十亿人民币准备快速开拓全国市场。

资本热捧、行业鼓吹,美菜网的发展不可谓不快。2019年,美菜网已经建立了74个仓储中心,日包裹处理量超520万个,配送车辆17000余辆。为了争夺下沉市场,美菜网还推出县城合伙人计划,当年的目标是500个县城。

这种狂飙突进,很快就要按下刹车键。从商业模式上看,美菜网过去是自营模式,需要搭建城市大仓、配送车辆和人力,备货机制还会带来库存积压和商品损耗。这种高成本低毛利带来的现金流压力,导致美菜网抗风险能力较弱,在面对当下的激烈竞争之时,不得不向平台方向转型进行自救。

然而,美菜网的这套自救方式,其实很像是学习饿了么有菜模式。该平台上线于2015年,同样为中小餐厅提供食材,在2016年的时候,饿了么有菜就曾传出裁员消息,对此,业内分析认为,饿了么有菜之所以裁员,核心为题在于商品价格高于零售价、送货不便、缺货、服务不到位等问题,被很多餐饮商家弃用,这才导致饿了么对其不得不裁员调整。

但既是如此,到了2019年,饿了么有菜却突然宣布重启,开始了新一波的推广。而与此同时,美菜网的重资产模式却开始显出弊端。

2020年新冠疫情暴发更成为美菜网的一记重锤,客源减少,现金流吃紧,并未实现预期的盈利等多方面问题分沓而至。在这种情况之下,今年2月,美菜网开始向平台模式看齐:调整全国仓库,关停了10个主要城市的业务,目前还剩58个城市,县域基本全面关停。

但这种像饿了么有菜看齐的模式,真的能一改美菜网的难题吗?

有菜关停以后,生鲜B2B模式探索远未结束

就在美菜网调转航向,模仿饿了么有菜时,有菜却关停了。竞争对手少了一个,可是这对于美菜网并不是一个好消息。

2019年,有菜重启在当时是行业的大事,一度被视作是外卖供应链之战。毕竟,有菜是阿里旗下的重要品牌,也是饿了么的供应链企业,可以借助餐厅大数据,为中小型餐厅提供新鲜食材,涉及从餐厅到有菜商城、到渠道批发商、再到物流服务商的整个链条,这种商业场景不得不让人重视

但疫情后中小餐厅生意惨淡,即便是平台模式的有菜,也不得不开始放慢补贴脚步。

与此同时,随着生鲜B2B行业的发展,企业对手环伺,竞争越发激烈。过去几年,美菜、宋小菜、快驴等多家服务商厮杀,纷纷在物流,冷链,保鲜技术等方面下重注。但自营模式意味着,平台要在仓储、采购、分拣、配送等每个环节投入真金白银,还要承担每个市场主体的风险。

饿了么有菜的轻模式,看似更有竞争力,但却直接关停了。其实,关停的直接原因,本质上就是补贴太多现金流吃紧导致的。品类全、规模大、利润高,是餐饮供应链的不可能三角。因为,生鲜B2B平台若想做全品类、全链条,就必然需要面临高运营成本。而根据生鲜行业5%的批发毛利率,而平台如何支撑30%的运营成本?所以只能靠资本输血,长期试错,一旦资金支撑不住,就只能轰然倒塌

数据显示,2020年疫情暴发时,两个月时间有超过1.3万家餐饮企业注销,餐饮业营收中78%的企业损失达100%以上。时至今日,整个行业依旧没有恢复元气。

面对疫情的冲击,美菜最初的调整是转向C端市场,发力“美家买菜”。然而,由于美菜网在C端认知度不高,缺乏流量注入,短链配送也跟不上,所以收效甚微。甚至在去年12月,有消息传出,美家买菜或以不到2亿美元卖身京东。

此番失利,让美菜网不得不开始面向B端,降低仓储压力。如今,美菜网正在尝试多条腿“去库存”:一方面美菜尝试拓展大B业务,直面PK望家欢、乐禾,一起抢夺存量市场,提高仓储使用率,一方面美菜尝试把仓储共享出来,面向连锁餐饮和大卖场,缩减仓储使用面积,一方面学饿了么有菜模式,纯平台模式直接无库存。

回过头看,虽然有菜平台被关停,但阿里在食材供应链方面还布局有菜划算,后者承接了有菜原有的使命,并在杭州、苏州、宁波等重点城市进行布局。

公开资料显示,2019年菜划算针对普通消费者,主打平价菜场,提出生鲜商品“29分钟新鲜到家”的概念。但2020年4月,菜划算开始转向为商家餐饮市场做食材配送,目前正在全国扩张中。作为阿里巴巴集团旗下品牌,今年2月阿里又增资了菜划算,可见其重视程度。

内有转型之痛,外有强敌环伺,美菜的生存压力依旧不会太小。

另有生鲜行业媒体报道称,美菜网目前大面积调整业务,其中一个原因,正是随着菜划算的扩张,导致部分采购和供应商转投菜划算,引发客户流失。如今,美菜网需要融资探索新模式,菜划算也成为阿里生鲜B2B板块的排头兵,两者的较量依旧胶着,而2021年的餐饮供应链行业,故事远没有结束。

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