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疫情肆虐,产业链就危险了

作者:豆腐乳

编辑:养乐多

我们之前在《股市突然暴跌的国家》里提到越南疫情在这几个月间突然变得严重起来,其实在德尔塔变异株传播到东南亚后,这几个月整个东南亚疫情发展都较为严重。

当然,具体到各个国家,疫情发展进度也有差异。

比如印尼每日新增确诊上万人,但已经比高峰期每日新增确诊四五万人低很多了,算是过了最严重的阶段,只是每天新增死亡人数还有一千多人,还没有明显下降,累计死亡人数也已超过了十三万。

印尼的邻国马来西亚,每日新增确诊超过两万人,疫情还没到顶,每日死亡两百多人,累计死亡人数还没超过一万六千人,算是不错了。

之前防疫做得不错的越南,现在每日新增确诊一万多人,疫情也还没到顶。从单日确诊不超过200人到每日新增确诊一万多人,每日死亡三百多人。越南花了两个多月的时间,证明了在较强的控制力度下,德尔塔毒株仍然能造成指数型增长。这也可见中国疫情控制的力度更大,相当不容易。

疫情在东南亚肆虐,还对全球产业链造成了相当严重的影响。

比如我们之前提到,国内煤价大涨,不仅国内生产首先,进口国里印尼也因为疫情导致港口运输不畅,造成进口煤炭供应紧张。当然,国内煤炭进口受到疫情影响可不只有印尼,蒙古国疫情严重后,对运煤卡车司机有了了更严格的检疫流程,导致煤炭运输受阻,也推高了国内煤炭价格。

除了提供矿产资源,东南亚国家还为很多产业提供代工。

有很多企业在马来西亚做芯片测试和封装,疫情一来,由于防疫管控,很多测试和封装厂不得不停工。我们之前在《大涨价,芯片缺货》里就提到芯片产业链困难很大,马来西亚的疫情加剧了芯片产业链的困局。

这就导致今年“缺芯”更加严重,其只是涨价的问题,简直是断供的问题。小鹏汽车创始人何小鹏在转发上述马来疫情时评论道,“抽芯断供供更苦,举杯销愁愁更愁。”这句话道出了现在面临汽车芯片短缺的汽车厂商的心情。

受到影响的可不仅仅是汽车。

马来西亚还是电子设备的被动元件重要生产地,疫情让苹果的被动元件供应受到了影响。

另外,我们之前在《与台湾资本的跨海之战》里提到,苹果公司在推动其供应商迁出中国,已开始在越南大规模生产无线耳机。越南疫情形势严峻起来后,苹果向越南转移供应链的行动被打断了。

而苹果的生产要求又很急迫,所以现在富士康郑州园区9月底前新增用工需求20万人左右,河南省正在想办法给用工高峰期的富士康招人,这就是疫情控制得好、洪灾过去的生产红利。

受疫情影响的也不只有电子设备制造,还有其他制造业,比如阿迪达斯和耐克等名牌衣服鞋类产品的生产,其实很多是在越南代工的。然而最近受到疫情影响,越南纺织和服装协会称,该国超过30%的服装和纺织工厂已经关闭。

这将会给耐克、阿迪达斯等国际知名品牌造成较大损失。

总之,疫情让东南亚不得不采取管控措施,导致其原本的代工工业收到负面影响,并进一步冲击原本就脆弱的国际供应链。疫情这样下去,只会让控制得较好的区域制造业持续发展甚至进一步吸引投资,哪怕这样造成的进出口不平衡已经让集装箱“有去无回”,海运异常拥堵成本大幅上升了。

上下滑动查看参考资料:

马来疫情导致博世部分芯片八月后“断供” 何小鹏发文“喊苦” https://www.yicai.com/news/101143936.html

越南新增病例刷新高!全球制造业供应链再告急_TechWeb http://www.techweb.com.cn/ucweb/news/id/2852938

因为新冠疫情 苹果暂停将生产线从中国转移到越南|越南|苹果|疫情_新浪科技_新浪网 https://finance.sina.com.cn/tech/2021-08-19/doc-ikqcfncc3689309.shtml

东南亚疫情冲击全球供应链 巴西将为特定人群接种加强针|大流行手记(8月25日)_财新网_财新网 https://www.caixin.com/2021-08-26/101759951.html

郑州富士康日进“新人”过万 - 新华网河南频道 http://www.ha.xinhuanet.com/news/2021-08/21/c_1127781949.htm

蒙古国检疫合格运煤司机不足 中国焦煤期货价格再创历史新高!|煤炭_新浪财经_新浪网 https://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2021-08-25/doc-ikqciyzm3425588.shtml

文章用图:图虫创意,shutterstock

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